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渣打集團
時間
1853年01月
地點
上海
相關人物
麥加利
資料來源:維基百科
背景
過程
期刊
專書
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其它
簡介:
渣打集團是一個具領導地位的國際銀行集團,於全球增長最迅速的市場,擁有逾150年歷史,在英國本土的市場佔有率卻偏低,大約90%的收入及溢利來自亞洲、非洲及中東地區,並為這些地區帶動投資、貿易及創造財富的客人及企業服務。
事件背景:
渣打銀行由兩家英國海外銀行合併而成。他們分別是:
1.英屬南非標準銀行
2.Chartered Bank of India,Australia and China,中文名成為麥加利銀行、或稱渣打銀行、或稱印度新金山中國匯理銀行,1911年後譯名改為:印度新金山中國渣打銀行。
渣打銀行是老牌銀行,在維多利亞女王的特許(特許即「渣打(Chartered)」這個字的英文原義)下於1853年建立。直到1858年2月倫敦總行正式開始營業。同年,渣打銀行在孟買開出了第一家分行,加爾各答以及上海(當年7月)緊隨其後設立分行。
1858年,香港分行和新加坡分行分別成立。初期以經營英、印、澳三角貿易為主。由於其上海分行首任經理為麥加利(John Mackellar),故長時期其在中國的銀行名稱為麥加利銀行。
1892年上海分行由江西路遷到外灘的新麗如銀行地址。1900年代早期,渣打銀行成為第一家獲准在紐約開展業務的外國銀行。太平洋戰爭爆發後,日軍委託日本三井銀行接管上海分行,停止對外營業。二次大戰結束,又在上海復業。
1949年後除上海分行由中國政府批准為「指定銀行」,經營外匯業務外,在中國的其他分支機構均告停業。為中國改革開放前僅存的上海兩家英資銀行之一。
標準銀行於1863年在南非伊莉莎白港開張。從1890年代至1910年代期間,標準銀行在非洲開設多家分行,但一部分因經營困難而被關閉。
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發生過程:
1957年,渣打銀行收購了東方銀行(Eastern Bank),從而獲得了其在亞丁、巴林、貝魯特、賽普勒斯、黎巴嫩、卡達和阿拉伯聯合大公國的分行網點。
到1950年代中期,標準銀行在非洲已經擁有約600間分行及辦事處。1965年,在與原英屬西非銀行(Bank of British West Africa)合併後,它的網絡得了充分的擴張。英屬西非銀行在奈及利亞、加納、獅子山、喀麥隆和甘比亞擁有分行。
1969年,標準銀行和渣打銀行合併,成立了標準渣打股票上市公司(Standard Chartered PLC,現稱渣打集團有限公司)。
渣打隨後收購了英國的霍奇集團(Hodge Goup)和華萊士兄弟集團(Wallace Brothers Group)。在渣打股票上市公司成立之後,它的分支機構又遍及歐洲、阿根廷、加拿大、巴拿馬、尼泊爾和美國。渣打收購了三家美國銀行,其中包括加利福尼亞聯合銀行(Union Bank of California),使得渣打獲得了進入巴西和委內瑞拉的機會。
1986年,英國駿懋銀行意圖對渣打進行惡意收購,但最終由包玉剛及邱德拔聯手拯救。
渣打銀行在1987年將持有的三成九標準銀行股權悉數出售,使標準銀行完全成為南非背景的銀行。
1990年代,渣打繼續擴張其網絡,分別於1990年、1992年、1993年和1995年在越南、柬埔寨、伊朗、坦尚尼亞和緬甸開設新的分支機構。
2000年4月27日渣打與澳盛銀行(ANZ)達成協議, 收購 Grindlays於中東及南亞區的業務, 以及其附屬的Grindlays私人銀行業務。但估計為13.4億美元,其中包括價值7.5億美元的商譽在內,全以現金付款。
2005年1月10日渣打銀行以33億美元併購南韓第一銀行,這是標準渣打成立逾140年來最大一筆併購案。
2006年3月28日新加坡國有投資公司淡馬錫控股宣布,從邱德拔遺產信託手上,收購渣打銀行的1.52億股份,即佔渣打股權的11.55%,成為渣打的大股東。
2006年7月18日渣打銀行收購巴基斯坦第六大銀行聯合銀行(Union Bank),交易價值至少為5億美元。
2006年11月3日渣打銀行成功收購新竹國際商業銀行(竹商銀)以擴充在台灣業務版圖。
2007年9月18日渣打銀行同意以8.6億美元向美國運通集團收購美國運通銀行,但不包括美國運通信用卡。
2007年10月5日渣打收購全球油氣領域最大的專業投資銀行公司Harrison Lovegrove,這是一家專門為購併上游石油資產及公司提供顧問服務的投行公司,營運中心位於莫斯科、吉隆坡等地。從1999年成立以來,這家投行公司已經成功促成了約200億美元交易。
2007年10月17日渣打收購韓國基金管理公司A Brain 80%股權。
2007年12月3日,渣打集團收購飛機租賃融資公司Pembroke Group,以此提升渣打融資解決方案,以應對亞洲、非洲以及中東市場對飛機租賃不斷增長的需求。據悉,這家總部位於柏林的Pembroke投行公司,旗下擁有飛機組合79項,資產總值達4.27億美元。
2008年1月12日渣打銀行同意以1.6億美元向韓國存款保障局收購南韓互惠儲蓄銀行Yeahreum Mutual Savings Bank。
2008年5月2日渣打銀行向國際金融公司增持亞洲商業銀行 (越南)6.16%的股份和7.10%的可轉換債券通過這次收購,渣打集團擁有的亞洲商業銀行的普通股股份將會從8.84%上升到15.00%,擁有亞洲商業銀行可轉換債券份額從8.76%上升到15.86%。
2008年11月13日渣打收購摩根大通嘉誠旗下的嘉誠亞洲有限公司(Cazenove Asia)。
2008年11月24日渣打集團供股集資每91股供30股,每股390便士(約合45.11港元)發售約4.70億新股集資17.79億英鎊(約合206億港元)。香港股東每股供股價為45.11港元。
2008年11月25日,渣打11月24日中午突然停牌,並公布以近乎三供一比例供股,供股價為每股45.11港元,較停牌前在本港的股價88港元,大幅折讓49%,料發行4.7億股新股,淨額集資約207億港元,而是次供股不影響今年度末期股息。
2009年7月2日渣打收購非洲併購諮詢公司First Africa Group Holdings Limited 75%股權。完成後,渣打於First Africa權益增至100%。渣打早在2006年10月就收購了First Africa 25%的股權,此次再度出手,購得了該公司的剩餘股份。
2009年8月4日渣打以每股13.6英鎊(約178.5港元)累計投標方式,向機構投資者配售7500萬股新股,集資淨額10.07億英鎊(131.9億港元)。
2009年9月12日英國泰晤士報報導渣打與英超球會利物浦簽下一紙4年的贊助合約,贊助費為破記錄的8000萬鎊。利物浦亦在2009年9月13日於官方網站宣布渣打將會成為球隊由2010年到2014年英超球季的球衣贊助商。
2010年2月25日渣打收購美國通用金融(香港)。
2010年4月28日渣打收購巴克萊在非洲的證券託管銀行業務。截至2010年12月底,該筆交易涉及總資產約300萬美元,受託管顧客資產達到約62億美元。
2010年5月7日渣打股東已經通過有關印度上市計劃的股份分配安排。渣打銀行也是印度最大的外資銀行,在當地開業152年,擁有94間分行和1.7萬名員工。
2010年6月17日渣打銀行與中國農業銀行簽署《戰略合作備忘錄》,建立戰略合作夥伴關係,冀共同開拓銀行產品及服務領域。渣打集團在中國農業銀行IPO交易中﹐同意認購5億美元的H股。
2010年7月12日渣打銀行收購新加坡從事租購融資貸業務的GE Commercial Financing(Singapore),但未有透露具體作價,而所購的業務基本的總資產於2009年年底價值1.83億坡元(約10.28億港元)。
2010年10月13日渣打銀行以八供一股,每股供股價1280便士,相當於156.82港元,供股集資約399.1億港元。
2011年1月24日渣打收購通用金融(GE Capital)全資子公司、新加坡汽車和個人貸款供應商GE Money Pte. Ltd.。
渣打未說明交易的具體金額﹐不過表示﹐截至2009年底﹐所收購相關業務的總資產規模為23.5億新元(約合18.1億美元)。
2011年3月1日渣打銀行與證監會及金管局就解決雷曼ELN(股票掛鉤票據)達成協議。渣打將動用14.8億元回購雷曼ELN,力圖把雷曼事件劃上句號。在持有未到期雷曼ELN的2200多名渣打客戶當中,大約有九成五符合回購計畫要求。
2011年3月18日宣布關閉位於韓國的27間分行,佔當地整體分行6.4%,現時渣打第一銀行在韓國共有418間分行。
2011年3月21日渣打集團透過渣打模里西斯分行入股印度聯合證券交易所(The United Stock Exchange of India,USE)3%股權,成為首家投資於該交易所的外資行,惟未有透露交易金額等交易細節。
2011年7月16日渣打集團收購希臘Piraeus Bank持有98%的埃及附屬Piraeus Bank Egypt S.A。Piraeus Bank Egypt截至3月底止,資產總值達13.8億歐羅。
2011年7月20日渣打銀行旗下私募基金,以250億盧比(約22億令吉)收購印度RJ企業旗下Varun Beverages的5%股權,該公司為百事可樂位於南非最大型的裝瓶(Bottler)生產商。
2012年3月16日瑞銀集團、中信資本與渣打銀行合共斥資54億元(人民幣)入股中國信達8.54%。
伊拉克央行2013年9月4日公布,已正式批准渣打集團(2888)到該國開設分行,將有助促進該國石油及天然氣等國際貿易業務。
歷史影響:
隨著中國金融業的全面開放,渣打銀行在中國的定位愈加清晰,逐步將目光聚焦在中小企業上。有統計數據顯示,目前渣打銀行的中小企業銀行業務比重已超中國總業務的50%。
之所以會選擇中小企業作為中國業務的突破口,渣打銀行有著自己的目的。根據國家發改委的統計,2005年中國中小企業創造了60%的國內生產總值、 60%的出口額、並提供了75%的就業機會。而與此同時,發展勢頭強勁的中小企業獲得的銀行貸款僅為總量的32%左右。由此可見中小企業融資難的困境。
與其他銀行不同,渣打銀行的中小企業服務是歸於個人銀行業務的,而非企業銀行。之所以把中小企業服務歸到個人業務中,是因為作為企業,可能從銀行貸款不容易,但如果作為個人的話,則有很多渠道。中小企業的發展與他們的老闆息息相關,中小企業的理財與老闆的理財密不可分,所以更像是個人銀行業務。
目前渣打銀行已經在北京、上海、深圳、天津等地開始試點中小企業的“無抵押、無擔保”產品,由於這類業務對客戶經理的要求相當高,因此很難快速在全國範圍內推廣,所以渣打銀行正在加速對相關人員的培訓。
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