發生過程：

俄、法、德三國干涉還遼之後，親俄派之慈禧太后與李鴻章的幻想，都以為俄國可以遏止日本勢力的擴張；親英的疆吏如兩江總督劉坤一、湖廣總督張之洞等，也贊成與俄國進一步聯合。張之洞認為，俄國「舉動闊大磊落」，建議與俄國訂立同盟條約，迫使日本放棄前約，而以新疆之地酬俄，並允其擴大對華商務，給予各種便利；劉坤一則主張對「稍予便宜，中俄邦交永固」，便可使「倭與各國有所顧忌」。俄人得悉清廷之心理，便加速其侵華之行動。

1896年5月24日，俄皇尼古拉二世舉行加冕禮，清廷本派湖北布政使王之春為賀使。俄國擬借此機會解決借地築路問題，藉口王之春位望末隆，與各國遣使相形，難於接待，遂改派欽差頭等出使大臣李鴻章往賀。

3月14日，李鴻章自天津到上海，經南洋，於4月22日抵達馬賽。俄國恐西歐諸國中途截阻李鴻章，特派俄皇親信吳克託穆王爵（Uchtomski）至蘇伊士運河迎接。

4月30日，抵達俄京聖彼得堡，得到隆重接待。

俄使喀布尼以中俄共同防日為名，向中國強索日本歸還遼東半島之報酬，利誘賄賂李鴻章與其財政大臣謝爾蓋•維特、外交大臣羅拔諾甫秘密談判，迫允在東北修築鐵路、採礦及通商。

5月3日，李鴻章與手腕老練的俄國財政大臣謝爾蓋•維特（S. Witte）會唔，維特先稱以往俄國對華如何相助，為便於保持中國永久的完整，必須將中俄鐵路連貫，而此一鐵路必須由俄建造。

翌日，李氏晉見俄皇，俄皇當面提出，謂此鐵路實為中國利益，中國自造，力有不足，可令華俄道勝銀行承辦。路成之後，調兵捷速，中國有事，便於幫助。李為所動，遂與維特由築路而談及同盟，即南滿支線與港口問題，李鴻章原則上同意。

5月14日，條件大致商妥，李鴻章致電總署，主接受中俄條約。總署再三考慮，5月29日命李定約。

6月3日，由雙方全權大臣李鴻章、維特簽訂「中俄密約」六條，包括兩國協力防禦日本，俄國於黑龍江吉林接造鐵路，條約有效期十五年。這是中國外交史上最重要、最影響中國權益的條約，主要內容：

˙如果日本侵佔俄國遠東或中國、朝鮮領土，中俄兩國應以全部海、陸軍互相援助；

˙締約國一方未徵得另一方同意，不得與敵方簽訂和約；

˙戰爭期間，中國所有口岸均對俄國軍艦開放；

˙為使俄國便於運輸軍隊，中國允許俄國通過黑龍江、吉林修築一條鐵路至符拉迪沃斯托克。鐵路的修築和經營，交華俄道勝銀行承辦；

˙無論戰時或平時，俄國皆可在此路運送軍隊和軍需物資；

˙本約自鐵路合同批准之日起，有效期15年，期滿前雙方可商議是否續約。

中俄密約，中國所重視者為禦敵（日本），而俄國志在築路，為侵略中國鋪路。此舉無異於開門揖盜，俄國視東北為近程目標、伺機攫取，同時，伏下列強瓜分中國之禍。

歷史影響：

密約簽訂後，中國東北地區逐漸變為沙俄的勢力範圍，但由於《馬關條約》後，朝鮮半島已成為日本勢力範圍，日俄雙方勢力在滿州地方產生衝突，1904年，在中國東北爆發日俄戰爭。

（資料來源，參考：維基百科、中華百科全書、中文百科在線）