1937年10月底，陶德曼在上海會見了即將回國的日本駐華大使川越茂，試探日本停戰條件的底線。川越表示，日方的基本條件是中國必須斷絕與蘇聯的關係，加入反共產國際協定，以及華北自治。

10月29日，陶德曼拜會國民政府外交次長陳介，並將談話內容向柏林做了匯報。11月2日，德國駐日大使狄克遜致電陶德曼，轉達了日本外務省提出的七項和平條件：一、內蒙古自治；二、在華北建立一個沿滿洲國國境線的非軍事區；三、擴大上海的非武裝地帶，由日本控制公共租界的巡捕隊；四、停止抗日政策；五、共同反對共產主義；六、降低對日關稅；七、尊重外國權益。11月4日，陶德曼將日方條件轉達給蔣中正。蔣表示，只要日本不恢復到七七事變以前的原狀，他就不會接受日本的任何條件。

11月8日，日軍攻占太原，12日占領上海。20日，國民政府宣布遷都重慶。22日，日本外相廣田弘毅通知狄克遜，雖然日本在華取得節節勝利，但基本和談條件並沒有升級，希望德國把這一打算轉達給中國政府。

11月26日，南京保衛戰開始。28日，陶德曼在漢口拜訪了孔祥熙，轉達了廣田的通知。次日，他又與中國外交部長王寵惠舉行會談，加緊對國民政府進行調停活動。12月2日，外交次長徐謨陪陶德曼乘船返回南京，會見留守在那裡的蔣中正。

在會見陶德曼前，蔣中正召集了在南京的軍事領導人，徵求大家對日方和談條件的意見。與會者均認為，日本沒有要求成立華北自治政權，沒有要求承認滿洲國，也沒有要求賠款，條件不算苛刻。蔣則認為日本提出的條件並非亡國條件，決定接受德國調停，與日本議和。

12月2日下午5時，蔣中正會見了陶德曼，感謝德國為調停中日戰爭所進行的努力，並表示中國已準備接受調停。12月7日，狄克遜將德國有關調停問題所做的工作匯總為「調停史記」，提交給廣田。但是廣田突然表示，由於一個月前日本還沒有獲得軍事上的決定性勝利，而目前戰場形勢已發生轉變，南京陷落在即，因此11月22日建議的和談條件已經過時。

12月13日，南京淪陷，次日日本在北平成立了「中華民國臨時政府」，即「華北臨時政府」。由於取得了攻克南京的戰果，日本國內主戰派勢力抬頭，12月20日，日本政府與大本營召開聯絡會議，修改了原來的條件，提出了四項更苛刻的和平條件，包括「日滿華合作」（即承認滿洲國）和「向日本作必要的賠償」。

獲悉日本的第二次和平條件後，牛賴特指示陶德曼，繼續進行調停中日戰爭的努力，並向他提出：「日方把1937年底作為中方答覆期限，但德國政府已指令駐東京大使提醒日本政府，由於技術上的原因，德國居中傳遞信息需要一些時間。在未知悉日方和談條件的詳細內容和德方的相關態度之前，建議中國政府不要接受日本新的和平條件。」

雖然德國希望充當調解人促成中日和平，但南京的失守讓日本軍部的主戰勢力變得強大，日本政府已徹底喪失對軍方的控制力量，中日之間已不存在任何講和的可能。德國先前的努力也化作了泡影。

12月28日，國民政府召開非正式會議，討論日本的第二次和平條件，最後一致認為中國無法接受如此屈辱的條款。當日，蔣中正讓鐵道部長張嘉璈通知陶德曼，中國拒絕接受日本的四項條件。

1938年1月10日，日本提出了第三次對華和平條件，共九條，其條款更為苛刻，扼殺了中國接受和談的一切可能。1月13日，王寵惠讓陶德曼詢問日方和談條件的具體內容。日方認為中國在故意拖延，於是在1月14日的內閣會議上達成了「不以國民政府為談判對手」的一致意見，並在1月17日下午發表了《對華政策聲明》，即第一次近衛聲明，徹底終結了中日講和的一切可能。陶德曼調停以失敗告終。

歷史影響：

此次調停的失敗，在國際上確立了德國新的外交重心，即以日德合作完全取代了以往的德華合作布局，同時德國國內親華派失勢，戈林、里賓特洛甫等極端納粹勢力得到鞏固，對整個遠東地緣政治布局產生深遠影響，曾經教深厚的中德關係越走越遠。

調停失敗後，中蘇迅速靠攏，間接上刺激了德日同盟的團結，同時國際反法西斯戰場遠東地區兩大對立正營也初步呈現雛形。

同時，也因為陶德曼調停的失敗，就此決定了中國全面抗戰的決策，而非企圖以和談作為結束戰爭手段的國家戰略帷幕。發生過程：

1937年10月底，陶德曼在上海會見了即將回國的日本駐華大使川越茂，試探日本停戰條件的底線。川越表示，日方的基本條件是中國必須斷絕與蘇聯的關係，加入反共產國際協定，以及華北自治。

10月29日，陶德曼拜會國民政府外交次長陳介，並將談話內容向柏林做了匯報。11月2日，德國駐日大使狄克遜致電陶德曼，轉達了日本外務省提出的七項和平條件：一、內蒙古自治；二、在華北建立一個沿滿洲國國境線的非軍事區；三、擴大上海的非武裝地帶，由日本控制公共租界的巡捕隊；四、停止抗日政策；五、共同反對共產主義；六、降低對日關稅；七、尊重外國權益。11月4日，陶德曼將日方條件轉達給蔣中正。蔣表示，只要日本不恢復到七七事變以前的原狀，他就不會接受日本的任何條件。

11月8日，日軍攻占太原，12日占領上海。20日，國民政府宣布遷都重慶。22日，日本外相廣田弘毅通知狄克遜，雖然日本在華取得節節勝利，但基本和談條件並沒有升級，希望德國把這一打算轉達給中國政府。

11月26日，南京保衛戰開始。28日，陶德曼在漢口拜訪了孔祥熙，轉達了廣田的通知。次日，他又與中國外交部長王寵惠舉行會談，加緊對國民政府進行調停活動。12月2日，外交次長徐謨陪陶德曼乘船返回南京，會見留守在那裡的蔣中正。

在會見陶德曼前，蔣中正召集了在南京的軍事領導人，徵求大家對日方和談條件的意見。與會者均認為，日本沒有要求成立華北自治政權，沒有要求承認滿洲國，也沒有要求賠款，條件不算苛刻。蔣則認為日本提出的條件並非亡國條件，決定接受德國調停，與日本議和。

12月2日下午5時，蔣中正會見了陶德曼，感謝德國為調停中日戰爭所進行的努力，並表示中國已準備接受調停。12月7日，狄克遜將德國有關調停問題所做的工作匯總為「調停史記」，提交給廣田。但是廣田突然表示，由於一個月前日本還沒有獲得軍事上的決定性勝利，而目前戰場形勢已發生轉變，南京陷落在即，因此11月22日建議的和談條件已經過時。

12月13日，南京淪陷，次日日本在北平成立了「中華民國臨時政府」，即「華北臨時政府」。由於取得了攻克南京的戰果，日本國內主戰派勢力抬頭，12月20日，日本政府與大本營召開聯絡會議，修改了原來的條件，提出了四項更苛刻的和平條件，包括「日滿華合作」（即承認滿洲國）和「向日本作必要的賠償」。

獲悉日本的第二次和平條件後，牛賴特指示陶德曼，繼續進行調停中日戰爭的努力，並向他提出：「日方把1937年底作為中方答覆期限，但德國政府已指令駐東京大使提醒日本政府，由於技術上的原因，德國居中傳遞信息需要一些時間。在未知悉日方和談條件的詳細內容和德方的相關態度之前，建議中國政府不要接受日本新的和平條件。」

雖然德國希望充當調解人促成中日和平，但南京的失守讓日本軍部的主戰勢力變得強大，日本政府已徹底喪失對軍方的控制力量，中日之間已不存在任何講和的可能。德國先前的努力也化作了泡影。

12月28日，國民政府召開非正式會議，討論日本的第二次和平條件，最後一致認為中國無法接受如此屈辱的條款。當日，蔣中正讓鐵道部長張嘉璈通知陶德曼，中國拒絕接受日本的四項條件。

1938年1月10日，日本提出了第三次對華和平條件，共九條，其條款更為苛刻，扼殺了中國接受和談的一切可能。1月13日，王寵惠讓陶德曼詢問日方和談條件的具體內容。日方認為中國在故意拖延，於是在1月14日的內閣會議上達成了「不以國民政府為談判對手」的一致意見，並在1月17日下午發表了《對華政策聲明》，即第一次近衛聲明，徹底終結了中日講和的一切可能。陶德曼調停以失敗告終。

歷史影響：

此次調停的失敗，在國際上確立了德國新的外交重心，即以日德合作完全取代了以往的德華合作布局，同時德國國內親華派失勢，戈林、里賓特洛甫等極端納粹勢力得到鞏固，對整個遠東地緣政治布局產生深遠影響，曾經教深厚的中德關係越走越遠。

調停失敗後，中蘇迅速靠攏，間接上刺激了德日同盟的團結，同時國際反法西斯戰場遠東地區兩大對立正營也初步呈現雛形。

同時，也因為陶德曼調停的失敗，就此決定了中國全面抗戰的決策，而非企圖以和談作為結束戰爭手段的國家戰略帷幕。